主演：克拉伦斯·纳什
导演：杰克·金
简介：一场期待已久的约会即将到来。唐老鸭站在镜子前，穿着打扮极为考究，他往身上狂喷香水，喜悦之情溢于言表。桌子上摆放着女朋友黛西的照片，显然今晚他将和女朋友度过浪漫的一夜。正当唐老鸭准备出门时，三个调皮的小外甥也穿上礼服，尾随其后。唐老鸭在正要出门的时候发现了他们，虽然他将小家伙们赶了回去，可是小鬼头还是有自己的办法跑出家门。一步三颠，唐老鸭带着精心准备的礼物来到黛西家门口，不过礼物却被小家伙们冒领了。不管怎么样，权且打发走碍事的小外甥，唐老鸭总算等来了和黛西独处的时刻。
主演：梅尔·布兰科 弗兰基·达罗 克里夫·爱德华兹 迪克·裘斯
导演：汉密尔顿·卢斯科 宾·沙普斯坦
简介：孤独的木匠爷爷这晚亲手制作了一个木偶男孩——皮诺曹。可能上天眷顾爷爷，午夜，蓝仙女显灵了，她让这个木偶男孩具有了意识，能像其他男孩那样跑跑跳跳了。获得了生命的皮诺曹兴奋不已，很快和屋子里的小动物交上了朋友。早上爷爷起来见到皮诺曹惊讶不已，他十分感激上天赐给他的礼物。
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